Counterpoint Research รายงานว่ารายได้ DRAM ของผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ยังคงทำกำไรมหาศาล โดยรายได้รวมของอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับระดับเมื่อปีที่แล้วถึงห้าเท่าตัว การเติบโต 369% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 นี้ ถูกขับเคลื่อนจากความต้องการของศูนย์ข้อมูลและตัวเร่งปฏิกิริยา AI
แม้ว่าปริมาณการจัดส่งบิตจะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 4% ในไตรมาสนี้ แต่รายได้ DRAM กลับสูงถึงเกือบ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับเมื่อปีที่แล้วถึง 5 เท่าตัว
AI ได้เปลี่ยนหน่วยความจำจากสินค้าโภคภัณฑ์ให้เป็นทรัพยากรหายากที่มีมูลค่า ทำให้ผู้ซื้อต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอุปทาน แทนที่จะต่อรองเรื่องราคา
ในช่วงฤดูร้อนนี้ ราคาเฉลี่ยของแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปในยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก ส่งผลให้การจัดส่ง PC ชะลอตัว ขณะที่ในตลาดสมาร์ทโฟน การจัดส่งลดลงอย่างน้อยหนึ่งในห้า เนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นบีบตลาดรุ่นประหยัด
ราคาขาย DRAM เฉลี่ยยังคงอยู่ที่ 1.90 ดอลลาร์ต่อกิกะบิต และยังคงเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของรายได้ โดยสัญญาซื้อขายระยะยาว (LTAs) ช่วยพยุงราคา ในขณะที่การผลิตจากโรงงานใหม่ขนาดใหญ่จะเริ่มในปี 2028 ทำให้ซัพพลายยังคงตึงตัวต่อไป
SK hynix มีการเติบโตต่อเนื่องที่ดีขึ้น ช่วยกู้คืนส่วนแบ่งตลาดที่เสียไปในช่วงต้นปี ส่วน Micron แม้รายได้ DRAM จะเติบโตช้ากว่าคู่แข่ง แต่กำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณสูงถึง 37.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกินรายได้ทั้งหมดของไตรมาสที่สองไปแล้ว
ศัพท์ที่ควรรู้
- DRAM – คือหน่วยความจำชนิดหนึ่งที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์
- AI accelerators – คือชิปหรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์
- Commodity – คือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันและซื้อขายตามอุปสงค์อุปทาน
- LTAs (Long-term agreements) – คือสัญญาซื้อขายระยะยาวที่ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาในตลาด
ที่มา: The Register