หัวข้อ: สองปีหลังจากเริ่มต้น Flipkart ของ Walmart เร็วมากที่จะตามล่าขีดความสามารถ Quick Commerce ของบริษัทนำหัวในอินเดีย

สตาร์ทอัพในอินเดียใช้เวลาหลายปีในการฝังใจผู้บริโภคให้เคยคุณกับการได้รับของสดและสินค้าใช้สอยทั่วไปภายในเวลาไม่กี่นาที และตอนนี้ Flipkart ที่เป็นของ Walmart ก็กำลังเร่งลดระยะห่างกับเหล่าผู้นำด้าน quick-commerce ไว้เร็วมาก ขณะที่คู่แข่งระดับโลก Amazon ก็กำลังขยับเข้ามาในสนามเดียวกันด้วย

Flipkart Minutes ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 เป็นการลงมือก้าวแรกของจักรวรรดิ e-commerce เข้าสู่ด่าน quick-commerce ตอนนี้บริการกำลังจัดส่งออร์เดอร์ได้ 1.1 ล้านถึง 1.2 ล้านออร์เดอร์ต่อวัน ขึ้นจากประมาณ 390,000 ถึง 400,000 ออร์เดอร์ในเดือนพฤศจิกายน ตามที่ผู้รู้เรื่องตัวส่วนบอกกับ TechCrunch สัดส่วนนั้นทำให้บริการที่มีอายุสองปีอยู่ใกล้กับ Swiggy Instamart ซึ่งจัดส่งออร์เดอร์ได้ประมาณ 1.4 ล้านออร์เดอร์ต่อวัน ตามที่ผู้รู้เรื่องการดำเนินการบอก

ระยะห่างนี้น่าสนใจเพราะ Flipkart คือผู้มาสายในสนามเดียวที่บริษัทนำหัวอย่าง Instamart, Blinkit และ Zepto ได้ครองตลาดมาตลอด Swiggy ผู้นำด้านการส่งอาหารเริ่มต้น Instamart ในปี 2020 และ Zepto เข้ามาตามในปีถัดมา ทั้งสองอยู่ในช่วงการระบาดของโคโรนา ขณะที่ Blinkit มีรากฐานมาจากแพลตฟอร์มของสดออนไลน์ Grofers ที่เริ่มต้นในปี 2013 ทั้งสามบริษัทได้ตั้งตัวเป็นผู้นำด้าน quick-commerce ระดับหัวของอินเดียมาแล้ว

Blinkit ยังคงครองตลาดอย่างมั่นคงกับออร์เดอร์ประมาณ 3.4 ล้านถึง 3.6 ล้านต่อวัน ตามด้วย Zepto ที่มีออร์เดอร์ประมาณ 2.4 ล้านถึง 2.6 ล้าน ตามการประมาณการจากบริษัทวิจัยตลาด Datum Intelligence ส่วน Flipkart ตอนนี้กำลังลดระยะห่างกับ Instamart ซึ่งเป็นผู้นำที่มีออร์เดอร์น้อยที่สุดในสามบริษัท

Instamart ยังคงมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร ในเดือนนี้ Swiggy ประกาศว่าบริการ quick commerce มีผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมรายเดือนมากกว่า 14 ล้านคน และดำเนินการ dark store มากกว่า 1,200 อยู่ในเมืองกว่า 130 เมือง บริษัทยังลดความเสียหายเรื่อง contribution margin ได้ด้วย โดยตอนนี้มีเครือข่าย dark store มากกว่า 45% ที่มี contribution margin เป็นบวก

ทว่าจะเช่นนั้น Flipkart ก็ได้กระตุ้นการเติบโตนี้ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานการส่งมอบอย่างรุนแรง Minutes ตอนนี้ดำเนินการ micro-fulfillment center ประมาณ 1,020 ถึง 1,050 อยู่ — หรือเป็นแหล่งเก็บสินค้าขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ผู้บริโภคเพื่อจัดการการส่งมอบเร็ว — ขึ้นจาก 600 ในเดือนมกราคม และประมาณ 340 ในปีที่แล้ว ตามที่ผู้รู้เรื่องบอกกับ TechCrunch บริษัทกำลังเพิ่มอุปกรณ์เช่นนี้ประมาณ 100 อยู่ต่อเดือน มีเป้าหมายจะมี 1,500 ภายในปลายปี 2026

จุดแข็งของ Flipkart ไม่ได้จำกัดแค่การเพิ่ม dark store เท่านั้น บริษัทสามารถเข้าถึงพื้นที่ลูกค้า e-commerce ที่มีอยู่แล้วจำนวนมหาศาล ที่มันใช้เวลาหลายปีและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนา ทำให้ Minutes มีลูกค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบเร็วขึ้น Satish Meena ผู้ปรึกษาที่ Datum Intelligence บอกกับ TechCrunch ว่า “Flipkart เป็นผู้เล่นที่สำคัญมาแล้ว” “เมื่อเปิด dark store 1,000 อยู่และทำออร์เดอร์ต่อวันได้ 1 ล้าน มันก็สำคัญพอแล้ว”

Minutes ยังได้เห็นลูกค้ากลับมาซื้อและซื้อซ้ำบ่อยขึ้น ประมาณ 65% ถึง 70% ของลูกค้าที่ซื้อของบนบริการทุกเดือนเป็นลูกค้าซื้อซ้ำ ขณะที่จำนวนธุรกรรมต่อลูกค้าเพิ่มขึ้น 50% ถึง 60% จากปีที่แล้ว ตามที่ผู้รู้เรื่องตัวส่วนบอก ลูกค้าเหล่านี้จ่ายเฉลยประมาณ ₹400 ถึง ₹500 (ประมาณ $4.20–$5.20) ต่อออร์เดอร์ โดยผลไม้ ผัก ของพื้นฐาน นม และเนื้อ เป็นหมวดหม่าที่เติบโตเร็ว ตามที่ผู้รู้เรื่องบอก

Flipkart ยังกำลังขยายการเลือกสินค้าระดับสูงขึ้น รวมถึงสินค้า gourmet สินค้าอินทรี่ก์ และสินค้าหัตถกรรม ขณะที่มองหาว่าจะดึงรายได้ของลูกค้าบน Minutes มากขึ้น แม้ว่า Minutes จะขยายตัวออกมาแล้ว แต่เวลาส่งมอบเฉลยลดลงเหลือประมาณ 11 นาที จาก 13 นาทีในปีที่แล้ว ตามที่ผู้รู้เรื่องบอกกับ TechCrunch

การต่อต้านเพื่อแยกลูกค้าในอินเดีย การเติบโตของ Flipkart มาพร้อมกับการที่ quick commerce มีบทบาทมากขึ้นในการซื้อของออนไลน์ของชาวอินเดีย แม้ว่าความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปจะมีข้อบริหารหน้าที่ ในรายงานไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Bernstein analysts บอกว่า แม้การเติบโตของค่าใช้จ่ายของประเทศจะชะลื่นลงในเดือนกรกฎาคม แต่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ quick commerce และ e-commerce ยังต่อเนื่องอยู่ โดยแพลตฟอร์ม quick-commerce ได้บันทึกการเติบโตที่แข็งแรงในผู้ใช้ที่มีความกิจกรรมรายเดือน

เช่นกับ Flipkart Amazon ก็กำลังพยายามแย่งส่วนแบ่งในตลาด quick-commerce ของอินเดีย บริษัทที่อยู่ที่ Seattle ได้ขยาย Amazon Now บริการ quick-commerce ของมัน ขณะที่พยายามนำโมเดลการส่งมอบเร็วเข้าสู่พื้นที่ลูกค้า e-commerce ที่มีอยู่แล้ว ในช่วง Andy Jassy CEO มาเยือนอินเดียในเดือนมิถุนายน Amazon ประกาศว่า Now กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในอินเดีย มีออร์เดอร์เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกไตรมาสตั้งแต่เริ่มต้น บริษัทยังวางแผนจะพาคู่บริการไปยังเมืองมากกว่า 300 เมือง และตั้งเครือข่าย micro-fulfilment center มากกว่า 1,000 อยู่ พร้อมกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อขยายประเภทสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ภายในเวลาไม่กี่นาที Amazon Flipkart Swiggy Zepto และ Blinkit บริษัทแม่ Eternal ไม่ได้ตอบคำถามข้อความขอความรับฟัง

การขยายตัวของ quick commerce เป็นทั้งการป้องกันและการโจมตีสำหรับทั้ง Flipkart และ Amazon ตามที่ Meena บอกกับ TechCrunch เมื่อผู้บริโภคเริ่มเคยคุณกับการได้รับการซื้อซึ่งบางอย่างเกือบทันที บริษัท e-commerce ที่ใหญ่เหล่านี้มีความเสี่ยงจะเสียออร์เดอร์เหล่านี้ไปให้แพลตฟอร์ม quick-commerce เฉพาะทาง หากมันไม่สามารถเสนอความเร็วที่เท่ากัน “คุณยังกลับไปใช้การส่งมอบตามกำหนดเวลาได้ในเรื่องของสดตอนนี้หรือไม่” Meena บอก “คุณจะไม่กลับไป”

---

แหล่งที่มา: techcrunch

คำศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจ

• quick-commerce – โมเดลธุรกิจที่ขายของสดและสินค้าใช้สอยทั่วไปแล้วส่งมอบให้ผู้บริโภคภายในเวลาไม่กี่นาที ต่างจากการซื้อของออนไลน์ทั่วไปที่ใช้เวลานานกว่า
• dark store – ร้านเก็บสินค้าขนาดเล็กที่อยู่ใกล้บ้านผู้บริโภค แต่ไม่มีห้องขายให้คนเข้ามาซื้อโดยตรง มีที่อยู่เพียงเพื่อเก็บของเพื่อเตรียมส่งมอบให้เร็ว
• micro-fulfillment center – ศูนย์จัดการและแพ็กสินค้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเก็บของและส่งมอบให้เร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีได้
• contribution margin – ค่าที่ใช้วัดผลว่าสินค้าหรือบริการมีกำไรต่อหน่วยมากเท่าไหร่ โดยคำนวณจากยอดขายลบต้นทุนที่แปรตาม เช่น ค่าของและค่าส่ง
• e-commerce – การค้าทางออนไลน์ คือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แทนที่ต้องไปที่ร้านของจริง